8月8日，綿投集團(tuán)3年期3億美元債券完成交割并在香港聯(lián)交所上市（債券代碼“MIANYA 6.7 08/08/25”），為2022年截至目前國(guó)內(nèi)同評(píng)級(jí)、單筆發(fā)行量最大的境外債券。

本期美元債為高級(jí)無(wú)抵押定息票據(jù)，Reg S格式，公開(kāi)發(fā)行，適用英國(guó)法，債項(xiàng)評(píng)級(jí)與主體評(píng)級(jí)一致，為惠譽(yù)BB。美元債聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為國(guó)泰君安國(guó)際、信銀國(guó)際；聯(lián)席賬簿管理人為興業(yè)銀行香港分行、上銀國(guó)際、浙商銀行香港分行、民銀資本、信銀投資、海通銀行、天風(fēng)國(guó)際；發(fā)行人國(guó)際律師為史密夫斐爾、發(fā)行人境內(nèi)律師為建緯；承銷商國(guó)際律師為富爾德、承銷商境內(nèi)律師為君合；會(huì)計(jì)師事務(wù)所為信永中和；信托代理人為花旗銀行。

本期美元債券于7月28日宣告交易，當(dāng)日開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)和電話路演，8月1日完成定價(jià)，8月8日完成交割，投資者類型涵蓋知名中外資銀行、券商基金等。在美元持續(xù)加息縮表、境外市場(chǎng)較為波動(dòng)情況下，綿投集團(tuán)成功發(fā)行3億美元境外債，充分展示了投資者對(duì)綿投集團(tuán)優(yōu)秀信用資質(zhì)、卓越經(jīng)營(yíng)管理的高度認(rèn)可，為綿投集團(tuán)拓寬境外資本市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

本期美元債上市公告已經(jīng)上傳到香港聯(lián)交所的網(wǎng)站，請(qǐng)見(jiàn)以下鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0808/2022080800570.pdf